新龙勾王国二皇子查古姆体内寄宿着水之精灵的卵,预言说精灵孵化时会给人间带来大灾难,皇帝秘密下令处死皇子。女保镖巴尔莎是使用短枪的顶级战士,她受皇后委托带着查古姆逃亡。两人一路上躲避帝国追杀者、使用禁术的巫师,以及从水底复苏的吃人魔物。巴尔莎教会查古姆生存和战斗,查古姆也慢慢揭开自己体内的秘密:精灵卵不是灾难,而是精灵为了修复被人类污染的水源而进行的“重生”。真正的反派是那些企图用黑魔法强行取出精灵卵、以制造大洪水清洗世界的狂信徒。最终决战,巴尔莎抱着查古姆跳入湖心,让精灵自然孵化,洪水没有来,湖面开满了发光的莲花。查古姆活了下来,巴尔莎选择了离开。

制作精良到令人发指的史诗级奇幻动画,打斗流畅、世界观宏大、情感细腻。巴尔莎和查古姆之间不是母子胜似母子的羁绊贯穿全片,结尾的湖边诀别看哭无数人。成人向动画的典范,第二部请立刻安排。