阿辉是广州老城区一个日渐没落的粤剧戏班的当家花旦。五十岁的他在台上演绎着杜丽娘、杨贵妃,媚眼如丝,颠倒众生;下了台,他穿着朴素的中山装,独自居住在狭窄的阁楼里,从不敢在白天穿着女装出门。阿辉一直认为自己的身体里住着一个女人,这种撕裂感伴随了他五十年。他攒够了钱,准备去泰国做变性手术。班主强哥得知后暴怒,因为戏班全靠阿辉的反串噱头才能勉强维持;一直暗恋阿辉的武生阿龙更是无法接受。但年轻的编剧阿花却支持阿辉,她正在改编一部关于“雌雄同体”的新戏。在手术前的最后一场演出中,阿辉化着杜丽娘的浓妆,走到台前,第一次没有按照剧本念白,而是对着台下仅有的几十个观众说:“我不做杜丽娘了,我要做回我自己。”灯光熄灭,掌声零落。阿辉脱下戏服,露出苍老的肉身,走进了那家泰国诊所。

极其细腻且大胆的港产文艺片。影片将粤剧的“性别反串”与跨性别者的身份认同完美结合,选题角度刁钻。男主角的表演出神入化,台上台下的切换令人心碎。没有激烈的冲突,只有润物细无声的绝望与勇气,结尾定格在手术室门外的背影,足以封神。